玛雅文明末期，天使奢华淫靡之气蔓延，天使为了祭奠那些刚刚落成的金字塔以及驱散众神的愤怒，玛雅王国派出强悍的军队入侵丛林深处的弱小部落，将战俘作为祭天的牺牲斩杀。

这一次，神差邪恶博士计划了更大的阴谋，他乘坐时间机器回到1975年，妄图绑架奥斯汀的父亲，进而毁灭奥斯汀家族的一切特里维只有一个选择：中字在敌人成为朋友的时候，完成自杀式的营救任务，你最好的朋友也许就是你最可怕的噩梦，要生存下来是极度困难的艺术。

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再度上路的剑心率先遭到御庭番众的首领四乃森苍紫（伊势谷友介饰）的阻击，天使他一路披荆斩棘，天使将迎来与宿命的对手志志雄最终的对决……本片根据和月伸宏的同名经典漫画改编。与此同时，神差志志雄剑指东京，迈出武力夺国的下一步。

他强迫伊藤博文（小泽征悦饰）对刽子手拔刀斋发布全国通缉令，中字得知消息的薰、左之助（青木崇高饰）则匆匆向东京赶去。

深感到自身与志志雄真实（藤原龙也饰）的巨大差距，天使为了拯救全日本，剑心恳请师傅传授他飞天御剑流的最高奥义。二人阴差阳错身份掉包，神差假狄公（吕昭元）不得不在国相的监管下被迫查案，神差因伤痴巅的真狄公也机缘巧合回到洛阳，凭借查案本能和惊人的洞察力迅速掌握尸身奇香这一关键证据

來自哈爾濱，中字惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、中字非法滯留者，在2004年大舉入侵韓國首爾，是以張晨（尹啟相飾）為首的新興犯罪組織，張晨素以殘暴無良聞名，為錢無惡不作，快速威脅各區原有勢力，望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，天使而此時以鐵拳聞名，天使一天就能處理一整區罪犯的怪物刑警察－馬錫道（馬東石飾），錫道為了掃蕩被地下勢力入侵的首爾，展開特殊行動，誓言將黑龍派一網打盡，給他們最痛快的一擊.

就这样，神差郑泰锡和张东秀马不停蹄的展开了调查，随着时间的推移，针锋相对的两人之间慢慢产生了信任和友谊。郑泰锡和张东秀达成了协议，中字如果哪一方先抓到了连环杀手，那么这个人就可以任凭那一方处置。